„Johnson & Johnson“ už 13.1 mlrd. JAV dolerių perka „Shockwave Medical“

„Johnson & Johnson“ ir „Shockwave Medical, Inc.“ šiandien paskelbė, kad sudarė galutinį susitarimą, pagal kurį „Johnson & Johnson“ įsigis visas likusias „Shockwave“ akcijas už 335,00 JAV dolerių už akciją grynaisiais pinigais, t. y. įmonės vertė, įskaitant įsigytus grynuosius pinigus, yra maždaug 13,1 mlrd. JAV dolerių. Sandoriui pritarė abiejų bendrovių valdybos.

Gerokai sustiprinamos „Johnson & Johnson MedTech“ pozicijos

„Shockwave“ įsigijimas dar labiau sustiprina „Johnson & Johnson MedTech“ pozicijas širdies ir kraujagyslių intervencijos srityje ir pagreitina perėjimą į sparčiau augančias rinkas.

Širdies ir kraujagyslių intervencija yra viena sparčiausiai augančių pasaulinių medicinos technologijų rinkų, kurioje yra didelis nepatenkintas pacientų poreikis.

Įtraukusi „Shockwave“, „Johnson & Johnson“ išplės savo „MedTech“ širdies ir kraujagyslių įrangos portfelį į du labiausiai augančius, į inovacijas orientuotus širdies ir kraujagyslių intervencijos segmentus – vainikinių arterijų ligą (CAD) ir periferinių arterijų ligą (PAD).

Šis sandoris įvyko po sėkmingo „Johnson & Johnson MedTech“ bendrovės „Abiomed“, pirmaujančios širdies atstatymo srityje, ir neseniai „Laminar“, novatorės kairiojo prieširdžio prieangio pašalinimo pacientams, sergantiems nevalvuliariniu prieširdžių virpėjimu (AFib), įsigijimo.

Šie įsigijimai papildo ir sustiprina „Johnson & Johnson“ užimamą pasaulinę lyderio poziciją elektrofiziologijos srityje per „Biosense Webster“ portfelį.

Po sandorio užbaigimo „Johnson & Johnson MedTech“ taps keturių sparčiai augančių širdies ir kraujagyslių segmentų kategorijos lydere.

„Shockwave“ yra pirmaujanti IVL technologijos tiekėja

„Shockwave“ yra pirmaujanti naujoviškos intravaskulinės litotripsijos (IVL) technologijos, skirtos kalcifikuotai CAD ir PAD gydyti, tiekėja.

IVL – tai minimaliai invazinis, kateterinis kalcifikuotų arterijų pažeidimų, kurie gali sumažinti kraujotaką ir sukelti skausmą ar širdies priepuolį, gydymas.

IVL padeda atkurti kraujotaką, sutraiškydama kalcio pažeidimus garsinėmis slėgio bangomis, ir yra naudojama tiek CAD, tiek PAD atveju, dažnai kartu su stentavimu.

„Shockwave“ siūlo vienintelę komerciškai prieinamą IVL technologiją, kuria visame pasaulyje saugiai, paprastai ir veiksmingai gydoma apie 400 000 pacientų.

Be pirmaujančios IVL platformos, „Shockwave“ neseniai įsigijo bendrovę „Neovasc Inc.“, kuri sukūrė naują produktą „Reducer System“, skirtą atsparios krūtinės anginos simptomų malšinimui.

Sistema „Reducer System“ vis dažniau naudojama komerciniais tikslais. Šiuo metu JAV atliekami klinikiniai tyrimai, ji pažymėta CE ženklu Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje.

„Johnson & Johnson MedTech“ vykdomasis viceprezidentas ir pasaulinis pirmininkas Timas Schmidas sakė:

„Shockwave“ suteikia išties išskirtinę galimybę dar labiau sustiprinti mūsų lyderio pozicijas medicinos technologijų srityje, plėstis į papildomus sparčiai augančius segmentus ir galiausiai pakeisti širdies ir kraujagyslių gydymo ateitį. „Shockwave“ IVL technologija, skirta CAD ir PAD gydymui, ir jos stiprūs projektai yra atskira klasė. Tikimės, kad „Shockwave“ sprendimai pateks į „Johnson & Johnson MedTech“ ir daugiau gydytojų visame pasaulyje.“

„Shockwave“ pakeitė sudėtingų kalcifikuotų arterijų ligų gydymą, novatoriškai sukūrusi intravaskulinę litotripsiją, ir mūsų misija yra padaryti šią nuostabią technologiją prieinamą pacientams visame pasaulyje“, – sakė Dougas Godshallas, „Shockwave“ prezidentas ir generalinis direktorius.

„Esame įsitikinę, kad būdami didesnės ir įvairesnės organizacijos, turinčios didelę kompetenciją ir daugiausia dėmesio skiriančios pacientų gydymo rezultatų gerinimui, dalimi, galėsime dar labiau įtvirtinti IVL kaip pasaulinį pacientų priežiūros standartą. Esu labai dėkingas mūsų komandos nariams ir kolegoms, kurių pastangomis pavyko pasiekti šiandieninį svarbų įvykį; jų pasiekimai ir aistra buvo nepaprasti. Negalėčiau įsivaizduoti geresnio partnerio nei „Johnson & Johnson“, nes „Shockwave“ komanda ruošiasi rašyti kitą įdomų skyrių.“

Sandoris ir jo užbaigimas

Pagal susitarimo sąlygas „Johnson & Johnson“ įsigis visas likusias „Shockwave“ akcijas už 335 00 JAV dolerių už akciją grynaisiais pinigais, sujungdama „Shockwave“ su visiškai „Johnson & Johnson“ priklausančia dukterine įmone. Bendrovė „Johnson & Johnson“ tikisi finansuoti sandorį iš turimų grynųjų pinigų ir skolos.

„Johnson & Johnson“ tikisi išlaikyti tvirtą balansą ir toliau palaikyti savo nustatytus kapitalo paskirstymo prioritetus: investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą, konkurencingus dividendus, vertę kuriančius įsigijimus ir strateginį akcijų išpirkimą.

Užbaigus sandorį, „Shockwave“ veiks kaip „Johnson & Johnson MedTech“ verslo padalinys, o finansiniai duomenys bus pateikiami „Johnson & Johnson MedTech“ širdies ir kraujagyslių sektoriaus, kuris anksčiau buvo vadinamas intervenciniais sprendimais, portfelyje.

Be savo dabartinių pareigų „Abiomed“ kaip pasaulinis širdies atkūrimo padalinio vadovas, Michaelas Bodneris po sandorio užbaigimo perims atsakomybę už šį verslą.

Isaacas Zacharias, 6 metus dirbęs „Shockwave“, pastaruoju metu ėjęs prezidento ir vyriausiojo komercijos direktoriaus pareigas, taps pasauliniu „Shockwave“ prezidentu ir bus pavaldus Michaelui Bodneriui. Dougas Godshallas, „Shockwave“ prezidentas ir vyriausiasis vykdomasis pareigūnas, patars pereinamuoju laikotarpiu.

Tikimasi, kad sandoris bus užbaigtas iki 2024 m. vidurio, jei bus gautas „Shockwave“ akcininkų pritarimas, taip pat bus gauti atitinkami reguliavimo institucijų leidimai ir kitos įprastos sandorio užbaigimo sąlygos. Užbaigus sandorį, „Shockwave“ paprastosios akcijos nebebus įtrauktos į „Nasdaq Global Select Market“ prekybos sąrašą.