„PRO BRO Group“ vieša obligacijų emisija pritraukė 5,5 mln. eurų

Automobilių plovimo ir patalpų valymo paslaugų įmonių grupė „PRO BRO Group“, valdanti „PRO BRO“ ir „Švaros brolių“ prekių ženklus, sėkmingai užbaigė pirmąjį bendrovės istorijoje viešą obligacijų emisijos platinimą, kuriuo pritraukė 5,5 milijonus eurų.

Kaip skelbiama pranešime žiniasklaidai, pasiūlymu pasinaudojo virš 600 investuotojų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, kurie įsigijo obligacijų, suteikiančių 9 proc. metinę grąžą, mokamą kas ketvirtį. Emisijos išpirkimas numatytas 2028 m. balandį. Investuotojų interesų užtikrinimui įkeista 60 proc. UAB „PRO BRO Group“ ir UAB „Švaros broliai“ akcijų.

„Džiaugiamės investuotojų susidomėjimu ir aktyvumu – visą sumą sėkmingai pritraukėme per mažiau nei dvi savaites, kas rodo investuotojų pasitikėjimą mūsų grupe. Pritrauktas lėšas naudosime ankstesnės obligacijų emisijos refinansavimui, kad užtikrintume stabilų augimą toliau kurdami tvarų verslą“, – sako „PRO BRO Group“ finansų vadovas Andrius Bendikas.

Obligacijų emisijos platintoju buvo pasirinktas „Artea“ bankas, o proceso teisiniu patarėju – advokatų kontora „TEGOS“. Obligacijas numatyta listinguoti „Nasdaq First North“ alternatyvioje vertybinių popierių biržoje ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo emisijos platinimo pabaigos datos.

„PRO BRO Group“ emisijos rezultatai pateisino lūkesčius ir pritraukė susidomėjimą iš visų Baltijos šalių. Tokios emisijos yra puikus pavyzdys, kaip verslai ir investuotojai gali sėkmingai įdarbinti lėšas“, – sako „Artea“ banko finansų rinkų departamento vadovė Eglė Džiugytė.

Aktyvią plėtrą vykdančiai „PRO BRO Group“ šis obligacijų emisijos platinimas buvo antrasis per dvejus metus – 2024 metais dviem etapais vykusiu neviešu platinimu sėkmingai pritraukta 5,5 mln. eurų.

Šiuo metu bendrovė Lietuvoje ir Latvijoje valdo 24 „PRO BRO Express“ tunelines plovyklas (17 iš jų – pagal franšizės modelį) ir planuoja tolesnę plėtrą Baltijos šalyse bei Šiaurės ir Vakarų Europoje. Grupei taip pat priklauso 21 „Švaros brolių“ savitarnos plovyklos bei „Švaros brolių“ patalpų valymo verslas.